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　　广发证券发布商议文书称，初次秘籍赢家前锋（03709），赐与“买入”评级，估量24-26年，估量每股收益分辨为0.91/1.06/1.21元/股，合理价值11.42港元/股。据公司财报，公司中枢客群为30-45岁具有经济实力的女性，23年公司再行定位愿景为“享誉大师的中国轻奢品牌管制集团”，18-23年公司收入和净利润CAGR分辨为22.4%、25.2%。

　　广发证券主要不雅点如下：

　　女装行业：

　　（1）中产阶层与“她经济”崛起，运行中高端女装市集扩容。（2）我国女装竞争格式较漫步，中高端女装公司多罗致多品牌计谋，与女装主要上市公司比，公司事迹增速更高，品牌数目更多，且多个品牌畛域均较大，体现其出色的多品牌管制才智。

　　中枢竞争力：

　　多品牌营运才智超卓，看好遥远发展动能。据公司财报，（1）多品牌运营才智超卓：平台型架构赋能各品牌协同运营，强品牌象征凸起花消者挂牵点；（2）居品：积极引申研发筹办团队；工艺难懂、面料追念，打造商品丽都筹办和高级质感；鼓励商品企划“黄金三角”，精确化分层管制。（3）渠谈：线下不竭升级门店形象与位置；线上把捏传统电商平台同期积极布局新零卖渠谈私域流量。（4）营销：营销参预增长较快，多种营销表情占领花消者心智。

　　预测往常：

　　稳中求进、全面提质，以“享誉大师的中国轻奢品牌管制集团”为愿景：据公司财报，公司权谋不竭鼓励品牌、居品、渠谈、供应链等鼎新升级，不竭强化平台运营和系统化管制才智。

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